Intesa Sanpaolo ha collocato con successo sul mercato statunitense un’emissione multi-tranche destinata a investitori istituzionali. Nel dettaglio, tratta di: un senior non preferred per 1,5 miliardi di dollari a tasso fisso a 4 anni; un senior non preferred per 1 miliardo di dollari a tasso fisso a 6 anni; un T2 per 1 miliardo di dollari a tasso fisso a 11 anni. L’emissione ha registrato una immediata e forte risposta da parte del mercato, superando i 10,5 miliardi di dollari di domanda a sole due ore e mezza dall’annuncio.
Il libro ordini ha raggiunto un picco di circa 20 miliardi di dollari chiudendo a circa 14,5 miliardi dopo la conferma dello spread finale. «L’operazione rappresenta un risultato di particolare rilevanza per Intesa Sanpaolo — ha commentato Nicoletta Bertolini, responsabile funding di Ca’ de Sass — e conferma la solidità del nostro nome come emittente sul mercato americano avendo dimostrato, anche a distanza di tre anni dall’ultima emissione, la capacità di attrarre una domanda estremamente profonda e diversificata da parte degli investitori istituzionali». «La transazione — ha aggiunto Bertolini — si colloca tra i principali benchmark di riferimento non solo per il mercato italiano ma anche nel più ampio contesto europeo, e si distingue per l’elevata qualità della domanda, il significativo supporto degli investitori Real Money e la capacità di conseguire un rilevante restringimento rispetto alle guidance iniziali, tra i maggiori movimenti osservati da inizio anno». Nel complesso, ha concluso, l’esecuzione ha «evidenziato il forte apprezzamento del modello di business da parte degli investitori Usa, elemento di assoluto rilievo nell’attuale contesto».
Le banche che hanno partecipato al collocamento sono state, oltre alla divisione Imi Cib di Intesa Sanpaolo, Barclays, Bnp Paribas, Hsbc, Jp Morgan, Mizuho, Morgan Stanley, Td Securities e Wells Fargo.
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